Форекс брокер interactive brokers

Interactive Brokers — лучший американский Форекс брокер

Здравствуйте, уважаемые Читатели финансового онлайн журнала «AboutCash.ru»! В данной статье мы рассмотрим лучший американский Форекс брокер, который становится лидером рейтинга по оценке Barron’s восьмой год подряд — Interactive Brokers.

Следует отметить, что Interactive Brokers — это американский Форекс брокер с русскоязычной поддержкой, который занимает лидирующие позиции в ТОП-10 лучших Форекс брокеров. Он регистрирует и открывает торговые счета, без лишней бюрократии, не только гражданам США, но и резидентам России, СНГ, Европы и других стран. Давайте же разберемся с данным американским Форекс брокером более подробно.

Обзор американского Форекс брокера IB

Год основания

Американский Форекс брокер Interactive Brokers Group (IBG LLC) был основан в 1977 году.

Регулирование

  1. Комиссия Соединенных Штатов Америки по срочным товарным сделкам (CFTC).

  2. Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки (SEC)
  3. Комиссия по инвестициям и ценным бумагам в Австралии (ASIC).
  4. Участник NSE, BSE.

  5. Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC).
  6. Инспекция по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA).

Юридический адрес

Interactive Brokers LLC: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA.

Представительства

  1. Interactive Brokers Canada INC: Canada.
  2. Interactive Brokers Australia PTY LTD: Australia.
  3. Interactive Brokers (U.K.) LIMITED: United Kingdom.

  4. Interactive Brokers (INDIA) PVT. LTD: India.
  5. Interactive Brokers Securities Japan INC: Japan.
  6. Interactive Brokers Hong Kong Limited: Hong Kong.

Способы пополнения и снятия денежных средств

Interactive Brokers являясь самым надежным американским Форекс брокером, все денежные операции происходят только через банковские переводы, платежные карты и брендированную дебетовую карту брокера. Наиболее быстрый и удобный способ вывести деньги с Форекс брокера — вывод на его платежную карту.

Минимальный депозит

Пополнить счет можно на любую сумму, но рекомендовано держать на депозите не менее 2000 USD, так как за отсутствие торговой деятельности будет взиматься комиссия 10 USD в месяц. При депозите менее 2000 USD комиссия составит 20 USD в месяц.

Комиссии и сборы

Ежемесячная плата = 0, если месячные комиссии равны минимум 10 USD — при депозите равным или более 2000 USD.
Ежемесячная плата = 0, при месячной комиссии не менее 20 USD — при депозите от 2000 USD.

Услуги Interactive Brokers

Данный американский Форекс брокер предоставляет самый широкий выбор финансовых услуг, который не способен предоставить никакой другой брокер в мире. Давайте ниже разберем все услуги, которые предоставляет Interactive Brokers.

1. Инвестиции во взаимные фонды

В Interactive Brokers предоставляется 10400 фондов из 210 различных семейств взаимных фондов, в которых происходит активное профессиональное управление денежными средствами инвесторов. Предоставляется автоматическое повторное инвестирование полученных инвестором дивидендов.

2. Инвестиции в хедж-фонды

Доступ к инвестициям получают клиенты Interactive Brokers, которые являются аккредитованными инвесторами и квалифицированными покупателями (согласно правилам SEC). Они могут получать информацию о хедж-фондах, доступных на «Площадке хедж-фондов», которая является частью «Площадки инвесторов» и соответственно инвестировать свой капитал в них.

3. Опционы

Данный вид финансовых услуг помогает хеджировать риски инвесторов с другими активами (например такими как фьючерсы). Инвестор может выстраивать свои продуманные торговые стратегии при помощи платформы OptionTraer. Данный инструмент предназначен не только для исполнения спекулятивных сделок, но и для создания комплексных многоэтапных ордеров для хеджирования позиций.

4. Обмен на физ. товары (EFP)

Данный вид услуг предоставляет собой сделку, по которой клиент продаёт акции и выкупает их обратно с последующей доставкой путем покупки фьючерсного контракта на одиночные акции (SSF), или наоборот: покупаете акции и продаете SSF.

5. Фьючерсы/FOP

Предназначен для хеджирования позиции или спекулированию согласно движению цены. Доступно более 30 финансовых площадок в Северной Америке, Европе и Азии. Воспользоваться преимуществами технических и фундаментальных инструментов для анализа цен/рисков можно онлайн на торговой платформе Trader Workstation.

ИНВЕСТИЦИИ СО 100 USD В ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ETF, ИНДЕКСЫ НА БИРЖЕ
Подробнее

6. Облигации

Компания Interactive Brokers предлагает электронный доступ с одного счета к корпоративным облигациям США, правительственным ценными бумагам США, муниципальным облигациям США, заграничным облигациям Азии и Европы, фьючерсам и опционам с фиксированным доходом.

7. Биржевые инвестиционные фонды (ETF)

Возможность инвестировать в широкий спектр индексов акций, ETF-фонды, разнообразные облигации на 28 биржах в 14 странах. Для клиентов доступны короткие позиции на ETF с кредитным плечом, что позволяет получать большую выгоду из-за более высокой ликвидности.

8. Акции

Interactive Brokers предлагает своим клиентам кроме классических дивидендов и роста котировок акций, дополнительно получать доход с полностью оплаченных акций на своем счете, присоединившись к Программе IB по увеличению доходности акций.

Следует отметить, что клиентам доступен просмотр числа акций, доступных для шортинга, текущие процентные ставки по заимствованным акциям и ставки федеральных фондов в торговой платформе Trader Workstation и удобная функция поиска акций для шортинга.

9. Spot Forex

Осуществление прямого доступа к межбанковским котировкам, низкие комиссии от 0,08 базисных пунктов, умноженных на размер сделки, рыночная структура подобная ECN. На данный момент в американском Форекс брокере IB можно торговать 22 валютными парами.

Компания Interactive Brokers предлагает своим клиентам торговые счета двух типов: Fixed и Tiered.

Fixed — по данным торговым счетам взимается фиксированная сумма за акцию или установленный процент от стоимости сделки и включены все комиссии брокера, биржевые и регуляторные сборы, за исключением комиссий за перевод, которые распространяются на продажу любых акций.

Tiered — это взимание низкой брокерской комиссии, уменьшающуюся в зависимости от объемов торговой деятельности, плюс биржевые, регуляторные и клиринговые сборы.

10. Контракты на разницу (CFD)

Американский Форекс брокер Interactive Brokers предоставляет прямой доступ к межбанковским котировкам, низкие комиссии до 0,20 базисных пунктов, умноженных на размер сделки, автоматическое ночное продление позиций.

Помимо возможной налоговой выгоды, операции с CFD через Interactive Brokers имеют следующие преимущества:

— возможность торговли CFD наряду с базисными активами; — низкие комиссии и ставки финансирования; — высокая эффективность маржи;

— прозрачная оценка стоимости CFD.

Источник: https://AboutCash.ru/brokery/interactive-brokers-luchshij-amerikanskij-foreks-broker.html

Форекс брокер Interactive Brokers

В каждой отрасли есть лидеры. В сфере нефтедобычи ExxonMobil и Royal Dutch Shell, в банковском деле – JPMorgan и Citigroup. Лидером онлайн-трейдинга является герой сегодняшнего обзора форекс брокер Interactive Brokers с капитализацией более 6 млрд долларов.

Эта международная компания на голову обошла большинство конкурентов по таким показателям, как прозрачность условий и финансовый контроль, действуя по принципу – лучше по центу с миллиона, чем по доллару с тысячи. Ведущий американский брокер по числу ежедневных сделок начинает свою экспансию на российский рынок и его успех в этом деле очевиден.

Условия торговли

Год основания 1977
Регуляторы SEC, FCA, NSE, IIROC, NSE
Адрес регистрации One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA
Торговые платформы IB Trader Workstation, WebTrader
Торговые инструменты Форекс, акции, фьючерсы, ETF, структурированные товары, индексы, CFD, драгоценные металлы, варранты, SSF, облигации, опционы
Дополнительные инструменты Календари, комплексный аналитический сервис Traders’ Insight, «Портфельный аналитик», сервис расчёта вероятностей по опционам Probability Lab
Способы оплаты Банковский перевод
Минимальный депозит $3 000 ($10 000 для резидентов стран СНГ)
Кредитное плечо 1–40 пунктов
Обучение Есть
Поддержка клиентов Круглосуточная
Демо-счёт Есть

Регистрация трейдера

Процедура регистрации на официальном сайте IB начинается с нажатия кнопки «Открыть счёт».

Система сразу предлагает выбрать между трейдерскими, инвестиционными и другими типами счетов.

На следующем этапе потребуется заполнить простую анкету с указанием адреса электронной почты, логина, пароля и страны проживания. После отправки заявки на e-mail придёт письмо со ссылкой для подтверждения актуальности указанной информации.

Обратите внимание

Далее система попросит выбрать «Тип клиента» (частное лицо, семейное предприятие и т. д.), предпочитаемую базовую валюту и язык, на котором будет заполняться основная анкета.

Теперь можно приступить непосредственно к заполнению персональной анкеты клиента. Эта процедура достаточно продолжительная и требует указания практически всех персональных сведений, от адреса проживания, до налоговой информации.

После заполнения анкеты останется подписать электронные соглашения, произвести настройку счёта и перечислить на него средства. Также для разблокировки отдельных функций необходимо загрузить сканы документов, подтверждающих личность клиента и адрес проживания.

Общая информация о компании

Interactive Brokers Group (ранее Timber Hill Inc.) начала свою деятельность на AMEX в 1977 году. С первых дней своего существования её деятельность была тесно связана с информационными технологиями.

Сначала специалисты Timber Hill Inc.

, под руководством бессменного исполнительного директора Томаса Петерффи внедряли электронные системы для считывания цен опционов, а несколькими годами позже – первые переносные.

К 1985 году цифровые системы Timber Hill Inc. позволяли оперировать не только опционами, но и индексными фьючерсами. В 1993 году Томас Петерффи регистрирует Интерактив Брокерс. Этот шаг упростил пользование услугами Timber Hill для иностранных клиентов. Уже через четыре года компании принадлежит около 5% всех мировых сделок по деривативам.

В 2001 году Timber Hill была переименована в Interactive Brokers Group. В 2004 году дилер открывает возможность прямой торговли облигациями, а также вводит институциональные счета. К этому моменту компания генерирует более 12% мировых сделок с различными типами опционов.

В настоящее время группа компаний Интерактив Брокерс состоит из семи территориальных подразделений. Ежегодно ей присваиваются десятки престижных премий и высокие позиции в ведущих мировых рейтингах.

Типы счетов

Счета IB больше заточены под торговлю фьючерсами и акциями. Поэтому условия торговли в компании значительно отличаются от предложений конкурентов.

Название счёта Частный Совместный IRA UGMA/UTMA
Базовые валюты $10 000 $10 000 $5000 $3000
Спред Плавающий от 0 пунктов Плавающий от 0 пунктов Плавающий от 0 пунктов Плавающий от 0 пунктов
Комиссия (за лот) 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
Дополнительно Для частный трейдеров, открывает доступ ко всем инструментам и функциям. Счётом могут владеть несколько трейдеров. Также можно добавлять доверенных пользователей. Только для резидентов США Только для резидентов США

Торговля

Interactive Brokers предлагает два вида платформ:

  • Trader Workstation (настольные и мобильные версии);
  • WebTrader

Trader Workstation – фирменная разработка, позволяющая торговать валютами на рынке Форекс, акциями, фьючерсами, структурированными товарами, варрантами, индексами, контрактами на разницу цен, драгоценными металлами, облигациями, опционами и другими инструментами.

Платформу можно скачать с официального сайта в двух вариантах – классическом и Mosaic.

Обе системы сразу готовы к работе, обеспечивают непрерывный мониторинг цен на инструменты, поставляют актуальные исследования, рыночные данные и новости, обладают поддержкой дополнительных алгоритмов и советников.

WebTrader – облегчённая платформа, которая открывает доступ к 120 финансовым рынкам с любого браузера. Она поддерживает весь перечень торговых инструментов и располагает интуитивно-понятным интерфейсом.

Также веб-терминал радует пользователей дополнительными функциями, такими как «Глубина рынка» для отображения альтернативных котировок или «Сканер рынка», позволяющий отобрать инструменты с лучшими показателями.

Поддержка трейдеров

Форекс брокер Interactive Brokers осуществляет круглосуточную поддержку на английском, русском, китайском, японском и других языках. Клиенты могут связаться с менеджерами по бесплатному телефону горячей линии 8-800-100-8556 или задать свой вопрос в онлайн-чате, ссылка на который находится в личном кабинете. Также компания принимает обращения по электронной почте и факсу.

Читайте также:  Новый конкурс от instaforex с призовым фондом 55 000 usd стартует уже 19 марта. успей записаться!

Отзывы о компании

В русскоязычном сегменте интернета сложно найти массовые отзывы об Интерактив Брокерс, так как компания только начинает продвижение своих услуг на территории стран СНГ. Зато в англоязычном сегменте ситуация прямо противоположная.

Группа экспертов по главе с Brandon Reinkensmeyer провела анализ отзывов американских брокеров и составила рейтинг лучших из них.

Форекс брокер Interactive Brokers оказался на шестом месте, значительно уступив конкурентам лишь по удобству ввода-вывода средств (классические банковские переводы не всегда удобны даже американцам).

А вот по такому важному для трейдеров параметру, как исполнение ордеров, компания заняла вторую позицию.

Клиенты из стран СНГ в целом поддерживают позицию своих коллег.

Важно

Жалобы в основном касаются отсутствия поддержки платформы MetaTrader 4 и привычных платёжных систем, а также медлительности саппорта (что по телефону, что в чате).

Последний недостаток наиболее важен, так как малейшие ошибки в исполнении приказов требуют немедленного вмешательства технических специалистов. В противном случае трейдеру грозит потеря части депозита.

Ввод и вывод средств

Привычные для отечественных трейдеров методы ввода и вывода средств, такие как Qiwi, WebMoney, Skrill и Яндекс.Деньги отсутствуют.

Вместо них предлагается классический банковский перевод, причём снимать деньги таким образом без комиссий можно только один раз в календарный месяц.

Клиенты, которые выводят прибыль чаще, вынуждены дополнительно оплачивать $10 сборов вне зависимости от суммы платежа.

Недавно форекс брокер Interactive Brokers ввёл возможность заказа дебетовой карты Mastercard. Она не только упрощает финансовые манипуляции, но и позволяет открывать кредитные линии под залог активов клиентского счёта. К сожалению, сегодня этой возможностью могут воспользоваться только граждане США.

Преимущества брокера

  • Широкий ассортимент торговых инструментов.
  • Небольшие комиссии.
  • Высокая надёжность сделок, страхование депозитов.
  • Мощная торговая платформа собственной разработки.

Недостатки

  • Отсутствие в списке поддерживаемых платформ решений от Meta Q
  • Высокий минимальный депозит – для резидентов стран СНГ от $10 000.
  • Малое кредитное плечо (характерно для многих американских брокеров).

Заключение

Надёжность брокера не подлежит сомнению. Это одна из крупнейших компаний мира, которая стояла у истоков электронного трейдинга 40 лет назад.

Сегодня Интерактив Брокерс – отличное решение для состоятельных трейдеров, желающих торговать «по-взрослому».

Низкие комиссии и страхование вкладов являются ещё одним свидетельством о том, что деятельность дилера направлена не на «слив» клиентов, а на предоставление широкого спектра «настоящих» услуг.

Источник: http://vseproforex.ru/foreks-broker-interactive-brokers/

Interactive Brokers LLC: обзор, отзывы, особенности

Покупаем американские акции через Interactive Brokers

Автор Виталий О.Х.

На сегодняшний день многие инвесторы в России и в Украине устали от непрозрачных схем вложения средств и заняты поиском надежных способов заработка.

Безусловно, самым цивилизованным способом приумножения средств является покупка долевых ценных бумаг (акций) и долговых инструментов (инвестиции в облигации) через профессиональных участников регулируемых биржевых рынков. В прошлой статье (см.

Совет

акции и брокеры на американской бирже) я попытался объяснить целесообразность и необходимость выхода на фондовый рынок США. Сегодня мне бы хотелось поговорить о прикладных аспектах открытия и ведения торгового счета на примере компании Interactive Brokers LLC (interactivebrokers.com).

Сразу скажу, что в случае наличия хотя бы двух из следующих ограничений в рамках вашего финансового плана, открытие счета в Америке противопоказано:

  • совокупный объём инвестиционных средств меньше 30 тысяч долларов по текущему курсу;
  • ежегодный налогооблагаемый доход, который Вы можете официально подтвердить, составляет менее 10 тысяч долларов;
  • зарубежный банковский счёт в цивилизованной юрисдикции отсутствует;
  • плохое знание финансовых инструментов с регулярной доходностью (US Treasuries, REITs, div-ETFs);
  • плохое знание английского языка.

Всем остальным относительно независимым и опытным инвесторам я предлагаю ознакомиться со следующими материалами:

  • Особенности работы с IB;
  • Как открыть счет в Interactive Brokers LLC;
  • Как пополнять счет и выводить деньги;
  • Отзывы о Interactive Brokers.

Почему именно Interactive Brokers?

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

В первую очередь объясню кратко, почему всё-таки Interactive Brokers LLC (далее по тексту – IB). Публичная компания с официальным рейтингом от S&P и дискаунт условиями.

Денежные средства на счетах застрахованы на 250 тысяч долларов, активы – на 500 тысяч долларов.

Всевозможными комиссиями и надзорными ведомствами компания регулируется и является полноценным брокером в США, предоставляя услуги, в том числе американским гражданам. Этого достаточно.

У брокера есть русскоязычная поддержка и официальный сайт, переведенный на русский язык. Также доступен демо режим с возможностью скачать торговую платформу TWS, обучающие курсы. Всевозможные контакты для связи с компанией можно получить по следующей ссылке: interactivebrokers.com/ru/index.php?f=customerService&p=contact

Почему я начал с контактов? Потому что в работе брокера в строгой юрисдикции есть множество меняющихся во времени нюансов, в связи с чем каждый шаг при регистрации и пополнении счета необходимо согласовывать с менеджерами компании.

Даже они могут ошибаться.

Отдельно отмечу, что кнопка Чат в данный момент для недействительных клиентов брокера остается пустой, но в будущем послужит отличным способом быстро урегулировать возникающие проблемы в случае полноценной регистрации.

Регистрация и заполнение документов

Предположим, работа по анализу сайта и торговых условий в пробной версии (можно скачать с минимальными регистрационными данными прямо с главной страницы) закончена, осознание тихой надежной гавани уже пришло и остается совершить регистрацию для полноценной покупки финансовых инструментов.

Для регистрации нам подходит стандартный аккаунт для трейдинга. Иные формы сотрудничества с Интерактив Брокерс предполагают особый статус клиента, потребность в управлении чужими средствами или оказания дополнительных финансовых услуг.

В свою очередь, в этом я вижу значительный плюс компании на фоне конкурентов: IB максимально дружелюбен как с ритейловыми частными клиентами, так и с лицензированными брокерами, хедж фондами и прочими консультантами.

Обратите внимание

Такие клиенты менее импульсивны, нежели физические лица, что позволяет компании сохранять устойчивость при сильной волатильности.

Рекомендую прочитать также:  Стоит ли работать с ВТБ Форекс

При заполнении заявок и форм важно соответствовать рекомендациям и подсказкам самого IB. Брокер в США – это проводник механизма для самостоятельного управления средствами, который требует грамотного квалифицированного подхода. В отличие от пенсионных и взаимных фондов брокер позволяет зарабатывать больше, больше рискуя.

А значит опыт совершения сделок (более 100 в год), практика работы с деривативами и производными финансовыми инструментами (фьючерсные контракты, опционы) должны иметь место быть. Напоминаю, что каждое действие желательно согласовывать со службой поддержки IB. В конце концов, переходим на страницу с формами для заполнения: interactivebrokers.

com/ru/index.php?f=legalDocs&p=agreements

На что следует обратить внимание:

  • в первую очередь, конечно, на последний абзац и главенство англоязычных версий документов;
  • заполнять гражданам России и Украины нужно не все формы, но прочитать их нужно всё-таки все;
  • IB владеет собственным клирингом – этот факт я отношу к важному минусу компании (IB может выступать маркетмейкером в сделках и одновременно самостоятельно хранит информацию о сделках клиентов друг с другом и с компанией);
  • потоковые котировки нужно подключать отдельно, как и зарубежные рынки, а платить придется ежемесячно за каждую услугу отдельно (Лондонская биржа с котировками в реальном времени – чуть больше 7 долларов, Euronext и Xetra – около 2 долларов каждая);
  • подтверждать личность нужно документом с фотографией, собственноручной подписью, датой выдачи и сроком действия (подойдут водительские права международного образца, действующий заграничный паспорт и т.д.);
  • подтверждать адрес места жительства нужно несколькими способами, причем ежегодно требования к проверке Интерактив Брокерс усиливаются. Мне было достаточно в 2014 году двух банковских справок на английском языке о наличии действующих счетов (Альфа банк и Русский стандарт), а также переведенные скан-копии квитанций за коммунальные услуги, оформленные на меня лично;
  • особое внимание нужно уделить форме W-8BEN. Она подтверждает статус нерезидента, а значит, налог на прирост капитала удерживаться брокером не будет (на дивиденды 3% заплатить всё-таки придется). Форма действительна 3 года. Ввиду различий в определении финансового года в США и России, я заполняю и подаю заново форму через два года на третий. Учитывая значимость и важность данной формы, как для клиентов, так и для брокера и эмитентов, к заполнению формы нужно отнестись крайне внимательно.

Финансовые вопросы при работе с Интерактив Брокерс

На мой взгляд, наряду с заполнением формы W-8BEN это важнейший этап инвестирования за рубежом. После утверждения всех загружаемых документов и получения полноценного доступа в аккаунт можно запросить у IB инвойс для международного банковского валютного перевода (SWIFT) и удостоверяющее письмо об открытии брокерского счета.

Опишу наиболее вероятный сценарий. С инвойсом от IB, в котором прописаны все необходимые реквизиты, обращаетесь в отделение клиенто- ориентированного банка. Сбербанк в этом случае явно не подходит, а вот ВТБ24 вполне подойдет. При этом с ВТБ24 можно также работать через Телебанк дистанционно, подгружая в систему инвойс и необходимые документы по запросу.

Рекомендую прочитать также:  Знакомство с брокером Гранд Капитал

Если вы все-таки оказались в отделении, то нужно уточнить не о факте наличия услуги перевода SWIFT, а о действующих сотрудниках, которые имели опыт трансатлантических переводов.

Кривые руки персонала могут потерять 10 тысяч долларов на несколько месяцев на транзитных и корреспондентских счетах в Европе, где обслуживаются наши даже самые крупные банки.

Комиссии, разумеется, возвращать никто не будет.

Для удовлетворения валютного контроля прикладываем письмо IB об открытии брокерского счета, а также инвойс о переводе с реквизитами. Данные сведения не сообщаются в налоговую инспекцию тем же днём.

Вместе с тем, при частыхкрупных выводах (более 600 тысяч рублей в месяц или в квартал для особых групп клиентов), в случае превышения выводов над вводом, в случае ужесточения контроля ЦБ РФ за деятельностью выбранного банка, вся информация незамедлительно передаётся в ФНС, ЦБ РФ и так далее по цепочке вплоть до прокуратуры.

Причем подозрительным фактом считается также длительный не вывод средств на ранее используемый валютный банковский счет.

Банки, которые подходят для работы с IB и не создают проблем при разовых операциях: ФК Открытие, ВТБ 24, Альфа банк, Промсвязьбанк (именно последним я пользуюсь чаще всего).

Важно

Таким образом, для открытия счета в Интерактив Брокерс понадобится валютный банковский счет (желательно оффшорный по отношению к стране проживания), 10 тысяч долларов чистых средств (с недавнего времени минимальную сумму отменили!) без учета банковской комиссии, а также 10-15 рабочих дней.

Читайте также:  Спред на бинарных опционах – что это такое и зачем трейдеру о нём знать

Вы будете ограничены во внутридневной торговле акциями и не ограничены в производных финансовых инструментах. Их можно подключить бесплатно, а также бесплатно можно совершать сделки на зарубежных рынках.

В этом случае комиссия за ежемесячное ведение счета составит 10 долларов минимум, а редкие снятия будут бесплатными.

Рекомендую прочитать также:  Что такое дневник трейдера и зачем он нужен

Если подключить котировки в реальном времени или более глубокий уровень цен в стакане, то фиксированные ежемесячные расходы возрастут в разы.

Следовательно, необходимо окупать часть постоянных расходов регулярными поступлениями от безопасных низко рисковых финансовых инструментов вроде US Treasuries и REITs.

В конце концов, держать на брокерском счету денежные средства в любой юрисдикции противопоказано.

Отзывы о Interactive Brokers

Многие читатели попробуют найти хоть какие-то отзывы о работе IB, однако в Рунете их старания обречены на провал.

 Большинство трейдеров пробовали только пробную версию с отстающими котировками и зависающим терминалом TWS.

Кроме того, клиенты после тематических выставок и конференций приходят на валютную секцию торговли IB, где их ждут действительно худшие, по сравнению с привычным FOREX, условия.

Совет

Таким образом, получается, что наиболее удобный и открытый для нас брокер в цивилизованной юрисдикции не получает хоть какого-то должного информационного освещения, а единицы реальных трейдеров спокойно торгуют, не привлекая к процессу значительного внимания на форумах и сайтах с отзывами.

 Кроме того к разговору об особенностях брокера уже упоминал, что IB является по сути лоукостером. Это означает, что он выгоден далеко не всем, но двум противоположным категориям клиентов. Первая. Инвесторы на долгосроке. Купили акций и облигаций по 50%, раз в год ребалансируем.

Ждём и наблюдаем рост котировок и увеличение депо.

В этом случае мы используем минимальное количество услуг, а значит, не платим вообще никакие комиссии, кроме 10 долларов в месяц. Актуально даже для значительных сумм. Вторая. Активные трейдеры, в том числе алгоритмические.

Серьезная фьючерсная проторговка интрадей, максимум времени перед терминалом. Вам нужны потоковые цены, глубина стакана и полное отсутствие ограничений. Вам нужны нестандартные тарифные планы, благо у IB найдется подходящий.

И TWS заменяется через API подключение на любой другой дружественный терминал.

Таким образом, комиссии тонут в общем результате. В свою очередь, постоянное наличие акций и облигаций в портфеле будет мешать исполнению маржинальных требований (25% залога для стандартных счетов — небольшое кредитное плечо 1:4). Разумная спекуляция.

Источник: https://smfanton.ru/forex/interactive-brokers.html

Interactive Brokers — американский Форекс брокер с русскоязычной поддержкой. Открыть счет в Интерактив Брокерс. Регистрация аккаунта

Здравствуйте, уважаемые читатели финансово-инвестиционного портала «invest4net.

ru»! В текущем обзоре мы будем рассматривать самую старую (с 1977 года), крутую и знаменитую брокерскую компанию Interactive Brokers (Интерактив Брокерс), которая находится под надзором  SEC, FINRA, NYSE, ASIC, FCA, NSE, BSE, CFTC и является одним из немногочисленных американских Форекс брокеров с русскоязычной поддержкой. В брокере Interactive Brokers торгуют миллионы трейдеров со всего мира и инвестируют десятки миллионов инвесторов.

Краткий обзор Interactive Brokers

Подробное описание Interactive Brokers

Компания Interactive Brokers (Интерактив Брокерс) – была основана ее исполнительным директором — Томасом Петерффи. За последние 40 лет компания непрерывно развивалась и стала одной из ведущих фирм, работающих с ценными бумагами; ее капитал превышает $6 млрд. Interactive Brokers  является одним из немногих американских Форекс брокеров с русскоязычной поддержкой.

Interactive Brokers занимается брокерской/дилерской деятельностью на более 120 рынках по всему миру.

В качестве брокера IBKR предоставляет институционным и профессиональным трейдерам прямой доступ к («онлайн») услугам по клирингу и исполнению сделок с широким спектром инструментов (включая акции, опционы, фьючерсы, форекс, облигации, CFD и фонды по всему миру). Interactive Brokers Group и ее дочерние предприятия осуществляют практически 800 тысяч сделок в день.

Центральный офис Interactive Brokers находится в Гринвиче (штат Коннектикут), также свыше 1200 сотрудников работают в представительствах в США, Швейцарии, Канаде, Гонконге, Великобритании, Австралии, Венгрии, России, Японии, Индии, Китае и Эстонии. IBKR находится под надзором SEC, FINRA, NYSE, FCA и других контрольных органов по всему миру.

1. Год основания Interactive Brokers

Брокерская компания Интерактив Брокерс основана в 1977 году.

2. Открытые офисы

— США; — Канада; — Япония; — Великобритания; — Европа; — Индия; — Гонг-Конг; — Китай;

— Австалия.

3. Юридический адрес

Компания Interactive Brokers обладает следующими регистрационными адресами:

  1. INTERACTIVE BROKERS LLC: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA.
  2. INTERACTIVE BROKERS CANADA INC: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada.
  3. INTERACTIVE BROKERS AUSTRALIA PTY LTD: Level 40, Grosvenor Place, 225 George Street, Sydney 2000, New South Wales, Australia.
  4. INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED: Level 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY.
  5. INTERACTIVE BROKERS (INDIA) PVT. LTD: 502/A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai.
  6. INTERACTIVE BROKERS SECURITIES JAPAN INC: 〒 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町三丁目2番10号 鉄鋼 会館4階.
  7. INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LIMITED: Suite 1512, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong.

4. Регуляции Interactive Brokers

  1. Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC).
  2. Комиссия США по срочным товарным сделкам (CFTC).

  3. Австралийская комиссия по инвестициям и ценным бумагам (ASIC) — AFSL: 245574, а также является участником ASX, ASX 24 и Chi-X Australia.
  4. Инспекция по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA) — регистрационный номер FCA — 208159.

  5. Участник NSE, BSE [www.sebi.gov.in] — регистрационные номера NSE: INB/F/E 231288037 (CM/F&O/CD); BSE: INB/F/E 011288033 (CM/F&O/CD); NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004.

  6. Комиссия Гонконга по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) и является участником SEHK и HKFE.

Данные регулирующие органы являются самыми влиятельными во всем мире, что гарантирует высокую надежность брокерской компании Interactive Brokers.

Программа страхования банковских депозитов

«Программе страхования банковских депозитов», пригодные клиенты IB могут пользоваться страховкой FDIC в размере до $2,500,000. Вместе с уже имеющейся страховкой SIPC в $250,000 общая сумма обеспечения составит $2,750,000. Эти клиенты продолжат получать конкурентные процентные ставки, которые сейчас действуют для денежных средств на счетах в IB.

IB автоматически переводит свободные кредитные балансы каждого участвующего клиента в один или несколько банков (до $246,500 в каждый) для накопления процентов, при этом держась в пределах защиты FDIC.

Сохранность денежных балансов, которые превышают $2,750,000, обеспечивается согласно правилу SEC 15c3-3 по защите клиентов, что подкрепляется устойчивым капиталом нашей фирмы, превосходящим $6 млрд.

Технические решения брокера Interactive Brokers

  1. Интегрированное управление инвестициями — вкладывайте, занимайте, зарабатывайте и тратьте с одного счета по всему миру. Торговый счет в Interactive Brokers позволяет не только для инвестировать, но и занимать средства по самым низким ставкам во всех точках, где принимаются дебетовые карты.

    Для этого просто настройте оплату счетов онлайн, чтобы упростить управление расходами. Воспользуйтесь сервисом «Портфельный аналитик» в Interactive Brokers для совмещения показателей счета в IBKR с данными о ваших счетах в других учреждениях, чтобы обеспечить полный обзор вашего портфеля.

  2. Выход на все рынки мира — Прямой рыночный доступ к акциям, опционам, фьючерсам, валютным сделкам, облигациям, ETF и CFD с единого Универсального счета. Более 120 рынков, 26 стран и миллионы трейдеров и инвесторов со всего мира.

  3. Технология торговли — на протяжении 40 лет компания IB Group работала над технологией, позволяющей клиентам конкурировать в цене, скорости, масштабе, разнообразии мировых продуктов и передовых инструментов. Год за годом наша устойчивая технология осуществляет рекордное количество доходных дневных сделок.

  4. Площадка инвесторов — частные трейдеры и инвесторы, финансовые консультанты, управляющие инвестициями и сторонние поставщики услуг могут формировать связи и вести совместные дела, совершая поиск по площадке и связываясь с многочисленными поставщиками услуг, включая консультантов, хедж-фонды, аналитиков-исследователей, специалистов по коммерческому развитию и администраторов.
  5. Финансовая устойчивость и стабильность — устойчивые позиции капитала, консервативный подход к бухгалтерскому учету и автоматизированный контроль рисков — все это помогает защитить компанию IB и ее клиентов от крупных торговых убытков. Собственный капитал Interactive Brokers Group (IBG LLC) превышает $6 миллиардов. Владельцем 16.6% IBG LLC является открытая акционерная компания Interactive Brokers Group, Inc., а остальными 83.4% владеют наши сотрудники и аффилированные лица.В отличие от других фирм, где руководство владеет небольшой частью акций, мы участвуем в существенной доле прибыли и убытков, что вынуждает нас подходить к бизнесу консервативно. Мы не имеем позиций по ценным бумагам или деривативам на внебиржевой рынке. У нас нет обеспеченных долговых обязательств (CDO), ипотечных ценных бумаг (MBS) или кредитно-дефолтных свопов (CDS). Валовый размер нашего портфеля долговых ценных бумаг, за исключением таких бумаг США, составляет менее 10% от нашего собственного капитала.
  6. Онлайн выдача налоговых форм и отчетов — для того, чтобы распечатать ваши налоговые формы и отчеты, перейдите в «Управление счетом», используя свое имя пользователя и пароль, выберите Отчеты -> Налоги -> Налоговые формы.

Торговые счета

В компании Interactive Brokers существуют торговые счета Fixed и Tiered.

Ценовая структура торговых счетов Fixed для акций, ETF (биржевых продуктов или ETP) и варрантов взимается фиксированная сумма за акцию или установленный процент от стоимости сделки. Также включены все комиссии IB, биржевые и регуляторные сборы, за исключением комиссий за перевод, которые распространяются на продажу любых акций.

Ценовая структура торговых счетов Tiered для акций, ETF (биржевых продуктов или ETP) и варрантов включает в себя нашу низкую брокерскую комиссию, уменьшающуюся в зависимости от объемов торговой деятельности, а также биржевые, регуляторные и клиринговые сборы. В случаях, когда биржа предоставляет рибейт, мы возвращаем часть или все сбережения непосредственно клиенту.

Ознакомится с торговыми условиями в Interactive Brokers

Инвестиции

В компании Interactive Brokers есть несколько инвестиционных решений для инвесторов. Все клиенты компании Interactive Brokers смогут выбрать себе инвестиционные продукты в которые можно надежно инвестировать денежные средства.

1. Инвестиции в взаимные фонды

Инвестирование в взаимные фонды — это  10400 фондов из 210 различных семейств взаимных фондов, в которых происходит активное профессиональное управление денежными средствами инвесторов. Исключительно электронная доставка проспектов. Автоматическое повторное инвестирование дивидендов.

2. Инвестиции в хедж-фонды

Инвестирование в хедж-фонды — такие клиенты Interactive Brokers, как аккредитованные инвесторы и квалифицированные покупатели (согласно правилам SEC), могут получать информацию о хедж-фондах, доступных на «Площадке хедж-фондов», являющейся частью «Площадки инвесторов» и инвестировать свой капитал в них.

3. Опционы

Инвестиции в опционы — выстраивайте продуманные торговые стратегии при помощи OptionTraer — нашего инструмента для исполнения спекулятивных сделок или создания комплексных многоэтапных ордеров для хеджирования позиций. Низкие комиссии: $0,15 — $0,70 за контракт на опцион США.

4. Обмен на физ. товары (EFP)

Обмен на физ. товары (EFP) — это сделка, где вы продаете акции и выкупаете их обратно с последующей доставкой путем покупки фьючерса на одиночые акции (SSF), или наоборот: покупаете акции и продаете SSF.

Читайте также:  Отзывы клиентов optionbit

5. Фьючерсы/FOP

Инвестиции в фьючерсы/FOP — позволяет хеджировать позиции или спекулировать согласно движению цен на более чем 30 финансовых площадках в Северной Америке, Европе и Азии. Воспользоваться преимуществами технических и фундаментальных инструментов, а также инструментов анализа цен/рисков можно в реальном времени на Trader Workstation.

6. Облигации

Инвестирование в облигации — Interactive Brokers предлагает электронный доступ к корпоративным облигациям США, правительственным ценными бумагам США, муниципальным облигациям США, заграничным облигациям Азии и Европы, фьючерсам и опционам с фиксированным доходом, и все это с одного счета.

7. Биржевые инвестиционные фонды (ETF)

Биржевые инвестиционные фонды (ETF) — инвестирование в широкий спектр индексов акций и облигаций на 28 биржах в 14 странах, включая ETF на короткие позиции и ETF с кредитным плечом, что позволяет извлекать выгоду из большей ликвидности через активную торговлю например акциями.

8. Акции

Инвестирование в акции — кроме классических дивидендов и роста котировок акций, клиенты компании могут получать дополнительный доход с полностью оплаченных акций на своем счете, присоединившись к Программе по увеличению доходности акций. Также, доступен просмотр числа акций, доступных для шортинга, текущая процентная ставка по заимствованным акциям и ставки федеральных фондов в Trader Workstation, функция поиска акций для шортинга. Комиссии, начиная уже с $0,005 за акцию США.

9. Spot Forex

Инвестиции в Spot Forex — это прямой доступ к межбанковским котировкам, низкие комиссии от 0,08 базисных пунктов, умноженных на размер сделки, рыночная структура подобная ECN.

10. Контракты на разницу (CFD)

Инвестиции в контракты на разницу (CFD) — это прямой доступ к межбанковским котировкам, низкие комиссии до 0,20 базисных пунктов, умноженных на размер сделки, автоматическое ночное продление позиций.

Помимо возможной налоговой выгоды, операции с CFD через Interactive Brokers имеют следующие преимущества: — торговля CFD наряду с базисными активами; — низкие прозрачные комиссии и ставки финансирования; — эффективность маржи;

— эффективная оценка стоимости CFD.

Способы пополнения и снятия денежных средств

1. Ввод

Банковский перевод, банковские карты.

2. Вывод

Банковский перевод, банковские карты, дебетовая карта Interactive Brokers.

Бесплатное обучения трейдингу

Поддержка клиентов

  1. Связь с поддержкой: — онлайн чат; — E-mail: отправка электронных писем через форму обратной связи;

    — телефоны: 8-800-100-8556, +1 (877) 442-2757, +41-41-726-9500, +852-2156-7907, +91 22 39696188.

  2. Доступные языки сайта: Русский, Английский, Испанский, Лаосский, Шведский, Малайский, Тайский.

    Следует отметить, что Interactive Brokers самый первый американский Форекс брокер с русскоязычной поддержкой, который без лишней формальности регистрирует клиентов из России и СНГ.

Выбор брокерской компании и открытие в ней торговых счетов —  открыть счет на Форекс прямо сейчас

Источник: https://invest4net.ru/brokers/interactive-brokers.html

Форекс брокер Interactive Brokers

Наша оценка брокера

  • Техподдержка
  • Обучение трейдеров
  • Функционал

4.0

Interactive Brokers — брокерская компания, основанная почти 40 лет назад. Она известна привлекательными комиссиями, низкими маржинальными ставками и поддержкой международной торговли.

Компания предоставляет один универсальный портал, через который клиенты могут торговать более чем на 100 рыночных площадках в 24 разных странах, а также иметь дело с акциями, опционами, ETF, фьючерсами, валютными парами Форекс, облигациями и CFD. Форекс брокер Interactive Brokers предлагает счета с не менее 10 000 долл. США начального депозита.

Надежность брокера не должна вызвать вопросов. Смотрите скрин ниже.

Поскольку основными клиентами компании являются профессиональные трейдеры и финансовые учреждения, для компании крайне важно предоставить самые низкие комиссионые. И они это делают. В отзывах практически все трейдеры отмечают гуманные комиссионные.

Условия торговли

Минимальный депозит $10,000; $3,000 для клиентов 25 лет и моложе
Комиссионые $0.005 за акцию; minimum $1 и maximum 0.

5% от объема; есть скидки от объема

Торгуемые активы • Акции • Облигации • Опционы (не бинарные, а классические) • ETFы • Фьючерсы

• ForexДля торговли на Форекс минимальный депозит 10 миллионов!!! долларов

Торговая платформа Платформа в онлайне именуемая TWS

Кто может открыть счет?

Интерактив Брокерс присутствуют на всех континентах, следовательно, помимо юридических ограничений таких, как полный запрет на торговлю CFD в США, иных условий и оговорок не существует.

Компания предлагает два типа счетов для европейцев: индивидуальные и совместные счета.

Индивидуальный счет принадлежит и используется одним трейдером или инвестором.

Совместная учетная запись принадлежит и используется двумя и более лицами.

Процесс открытия учетной записи

Процесс открытия счета слишком сложный и медленный. Чтобы пройти через 5-ступенчатый процесс регистрации, требуется около 30 минут, где пользователи должны предоставить много личной информации, а именно:

  • Подтвердить личность и дату рождения;
  • Подтвердить проживание в той или иной стране;
  • Имя, адрес и номер телефона вашего работодателя;
  • Банковские реквизиты.

Документы могут отличаться в разных странах, но это стандартные требования. Клиенты могут отправлять документы по факсу или электронной почте, поэтому процесс полностью в сети.

Новые учетные записи обычно утверждаются в течение 1 или 2-ух рабочих дней, если все требования удовлетворяются. После утверждения и получения ваших средств вы можете сразу начать торговлю. В целом открытие учетной записи на платформе — это долгий и муторный процесс.

Торговые платформы

Флагманская платформа IB называется Trader Work Station ​​(TWS) или Трейдерская рабочая станция, которая была создана для торговли всем что только есть под солнцем, включая глобальные активы. В целом, она предназначена для использования трейдерами с широким рыночным опытом.

Поскольку IB поддерживает так много классов активов, ему пришлось переосмыслить свою позицию и управлять списком списков. То, что они придумали, вызывает неподдельный интерес и, если хотите, уважение.

Введите любой символ акции, и вы увидите сводку доступных ценных бумаг. Списки наблюдения активов могут включать в себя что угодно: от акций до индивидуальных контрактов опционов, фьючерсов, Форекс, ордеров.

Обратите внимание

В списках просмотра может быть до 453 разных столбцов и назвать их просто настраиваемыми действительно преуменьшение. Ни один брокер не предлагает такой интерфейс, как TWS.

Помимо изучения того, как эффективно создавать списки наблюдения, я нашел только один недостаток в удобстве использования, который вызван поддержкой огромного количества типов инвестиций.

Даже ввод AAPL для Apple дает множество возможных совпадений, что может запутать непрофессионала.

Обращаясь к графику, трейдеры, использующие теханализ, найдут практически все, что им нужно. Можно добавить сто двадцать разных инструментов теханализа в любую диаграмму. Одновременно. Удобный интерфейс работы с диаграммами также можно отнести к преимуществам TWS.

Выше диаграмма Apple с построенной на ней скользящей средней.

Наряду с графиками TWS также является площадкой для использования множества других инструментов, не охваченных в этом обзоре. В рамках TWS доступны все функции алготрейдинга (роботы), опционных стратегий, Навигатор рисков, Market Scanner, Strategy Builder и Portfolio Builder.

В 2017 году на официальном сайте Interactive Brokers появились несколько новых полезных инструментов и функций, которые выделяют брокера среди остальных: IBot, Trader Journal, Библиотека макетов и изменение размера шрифта Windows.

IBot, также доступный на TWS mobile, использует, по сути, искусственный интеллект для быстрого обслуживания запросов клиентов через чат (или голос в приложении iPhone TWS для iPhone). Очень похоже на Siri, Eva.

Для получения ответа просто спросите: «Какова последняя цена GOOG?» или «Диаграмма AAPL против MSFT» или «Купить 100 акций FB». IB является одним из двух брокеров, которые ввели данную фишку в широкие массы.

Вот как выглядит iBot. К сожалению, русский язык пока не поддерживается.

Нет сомнений, TWS построен для профессиональной торговли и не прост для освоения. Если вы только делаете первые шаги в трейдинге, то вам будет сложно разобраться. И самое интересное в том, что учить в Intreractive Brokers трейдингу вас никто не будет. Поговорим об это подробнее.

Клиентский сервис

Вы можете связаться с представителями брокера по телефону, чату и электронной почте. Это может звучать хорошо на бумаге, но в реальной жизни поддержка хромает.

Мы несколько раз пытались достучаться до поддержки через форму на сайте с изнурительно долгим временем ожидания, а бесплатный номер также был недоступен.

Важно

Получение ответа на электронные сообщения также занимает 3-4 дня, не говоря уже о том, что ответ был написан на английском языке. Чат не работает вообще. Точнее — периодически.

С другой стороны, обслуживание клиентов доступно на нескольких языках, а именно на английском, немецком, французском, итальянском, испанском и русском языках.

Внесение и вывод средств

В Interactive Brokers вы можете пополнить свой счет посредством банковского перевода. Однако, существуют некоторые другие варианты финансирования в определенных валютах.

Вы можете пополнить свой счет в широком диапазоне валют, таких как австралийский доллар, канадский доллар, швейцарский франк, китайский юань, чешская крона, датская крона, евро, британский фунт, доллар Гонконга, венгерский форинт, японская йена, мексиканское песо, норвежская крона, новозеландский доллар, российский рубль, шведская крона, сингапурский доллар или доллар США, наконец.

В зависимости от вашего банка, до поступления денег на счет может пройти от 1 до 4 дней. Неамериканские банки обычно «доводят» деньги за 3-4 дня.

Способы снятия денег, принятые IB, это банковский счет и SEPA (Единая зона платежей в евро).

Клиенты без Системы безопасного входа ограничены максимальным изъятием 50 000 долларов США в день и максимальным снятием 100 000 долларов США в течение 5 рабочих дней.

В течение календарного месяца нет комиссии за первый вывод, однако брокер взимает плату за снятие средств для с последующего вывода, что зависит от валюты, в которой вы хотели бы получить свои деньги. В случае с евро это стоит 8 евро.

Плюсы и минусы

Нравится

  • Лидер в области доступа к международным рынкам, гигантское количество инструментов;
  • Самые низкие торговые комиссии и маржинальные ставки в отрасли;
  • Надежность;

Не нравится

  • Слишком большой минимальный депозит для открытия счета;
  • Сборы, взимаемые за неактивные аккаунты;
  • Плохое обслуживание клиентов.

Заключение

Interactive Brokers делает упор на активных трейдеров. Но даже «неактивные» трейдеры или лица с балансом более 100 000 долларов должны увидеть некоторую экономию по сравнению с более традиционными онлайн-брокерами, поскольку они могут обойти ежемесячную плату за бездействие. Эта группа также оценит высококачественную торговую платформу брокера и быстрое выполнение ордеров.

Но новичкам лучше посмотреть в сторону других компаний. Все-таки 10 тысяч долларов — слишком дорогой входной билет даже для прекрасной торговой платформы, которую предоставляет данный брокер. Низкие торговые комиссии, вероятно, не будут компенсировать плату за бездействие.

Если у вас есть 10 тысяч долларов для трейдинга и вы в поиске серьезной надежной платформы, то вам на Interactive Brokers. Нет 10 тысяч, то к вашим услугам множество других брокеров, которые готовы предоставить привлекательные условия.

Источник: http://trader-forbs.ru/interactivebrokers.html

Ссылка на основную публикацию